Imagem: Divulgação/Desktop
Após meses de conversas, a Desktop (DESK3) anunciou a venda de 73% de suas ações para a Claro, avaliando a companhia em R$ 4 bilhões, ou R$ 2,4 bilhões excluindo sua dívida líquida, o que corresponde a R$ 20,82 por ação.
A compradora deverá realizar uma OPA para as ações remanescentes, e a transação está sujeita à aprovação dos órgãos responsáveis (CADE e Anatel), além da Assembleia Geral Extraordinária, que ainda será definida pela companhia. Isso combinado com o fato de o valor proposto não ser ajustado por CDI deve se refletir em um desconto ao valor por ação oferecido pela Claro, pelo menos por enquanto.
Com forte presença no interior de São Paulo e destaque no Estado mesmo quando comparada com as Big Telcos, a Desktop ajudará a Claro em seu objetivo de ser a provedora líder do Estado, além de tornar sua infra mais competitiva e moderna, aumentando inclusive sua capacidade de oferecer serviços de FTTH (fiber to the home).
Embora a transação não fosse o alicerce da nossa tese em Desktop, a OPA levará as ações a um patamar próximo ao que estimávamos no caso de um M&A. Por ora, a ação DESK3 segue entre as recomendações da Empiricus Research.
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