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Veja as novidades da semana envolvendo os principais fundos imobiliários (FIIs) recomendados pela Empiricus.
BRCO11: Bresco Logística
O BRCO11 anunciou sua 6ª emissão de cotas, voltada a investidores profissionais, no montante inicial de R$ 247,2 milhões, correspondente à oferta de 2,1 milhões de novas cotas. O preço de emissão foi definido em R$ 117,47 por cota, sem cobrança de taxa de distribuição, garantindo aos cotistas direito de preferência com fator de proporção de 0,132, além da possibilidade de lote adicional de até 25% da oferta.
Além disso, a S&P atribuiu rating preliminar de “brAA+” à 560ª emissão de CRIs lastreados em créditos do próprio FII. A captação, no montante de R$ 247,2 milhões, será destinada ao pagamento de 50% do preço de aquisição das SPEs Bresco Simões Filho e Bresco Viracopos, conforme aprovado em assembleia.
BTLG11: BTG Pactual Logística
O BTLG11 concluiu a aquisição de dois galpões logísticos pertencentes ao Capitânia Logística FII, totalizando 83.428 m² de ABL, ambos localizados no raio de 30 km da cidade de São Paulo e integralmente locados. O valor da transação foi de R$ 385,96 milhões e apresenta cap rate projetado entre 8,5% e 9,0%, com o BTLG11 recebendo 100% das receitas de locação desde o pagamento do sinal.
CPTS11: Capitânia Securities
O CPTS11 comunicou o encerramento de sua 14ª emissão, com captação de R$ 175 milhões, resultando na emissão de 19,7 milhões de novas cotas ao preço de R$ 8,89 por unidade.
HGBS11: Hedge Brasil
O HGBS11 assinou um memorando de entendimentos para realizar duas operações. A primeira se trata da aquisição de 35% do Boulevard Shopping Bauru (SP) por 91,5 milhões. Enquanto a segunda, refere-se à venda de 15% do Suzano Shopping (SP) por R$ 51,1 milhões.
Além disso, o FII convocou seus cotistas a aprovarem a 4ª emissão de cotas do FII Hedge Shopping Parque Dom Pedro (HPDP11), veículo no qual o HGBS11 mantém participação voltada ao investimento no Shopping Parque Dom Pedro.
Por fim, os imóveis do portfólio foram reavaliados a valor de mercado pelas consultorias CBRE, Cushman & Wakefield e Capright, resultando em um valor 7,2% inferior ao registrado contabilmente. Esse ajuste implica uma redução aproximada de 5,9% no valor patrimonial por cota ao fechamento de novembro de 2025.
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HGLG11: CSHG Logística
O HGLG11 comunicou o encerramento de sua 10ª emissão, que totalizou uma captação de R$ 1,4 bilhão, resultando na emissão de 8,6 milhões de novas cotas ao preço de R$ 162,22 por unidade.
RBRF11: RBR Alpha Multiestratégia
Para o RBRF11, após a amortização em cotas do RBRX11, as frações remanescentes somaram 58,5 mil cotas, que serão vendidas em leilão na B3, e o valor apurado será posteriormente distribuído aos cotistas que tiveram frações liquidadas.
TRXF11: TRX Real Estate
O TRFX11 concluiu a aquisição de dois imóveis na Barra da Tijuca (RJ), atualmente locados à Escola Eleva, McDonald’s e Drogarias Pacheco, pelo montante total de R$ 159,1 milhões. A transação foi realizada a um cap rate de 8,0% considerando todos os ativos e contratos envolvidos.
Além disso, o FII concluiu a aquisição de um imóvel em Guarulhos/SP, locado para a Universidade Cruzeiro do Sul, Cobasi e Caixa Econômica Federal, pelo valor de R$ 125 milhões. O ativo conta com contratos típicos e atípicos e a operação apresenta cap rate de 9,67%.
VILG11: Vinci Logística
Após a alienação de quatro ativos logísticos, o VILG11 revisou seu guidance de distribuição, passando a projetar rendimentos na faixa de R$ 0,80 a R$ 0,87 por cota para o primeiro semestre de 2026.
XPML11: XP Malls
O XPML11 concluiu a alienação de 9 participações em shoppings para o FII Atria, pelo valor de R$ 1,6 bilhão. A operação também incluiu a participação subordinada (Subclasse B) no veículo comprador, no valor de R$ 191,5 milhões.
A transação gera um ganho de capital estimado de R$ 278,2 milhões, equivalentes a R$ 4,75 por cota. Nesse contexto, a alavancagem do fundo deve cair para cerca de 16,5%.
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