Imagem: Edição CanvaPro
Veja as novidades da semana envolvendo fundos imobiliários que são listados no Ifix e/ou são recomendados pela Empiricus.
BTHF11: o fundo anunciou a venda de R$ 70 milhões em FIIs de menor liquidez. Parte relevante do caixa foi reinvestida em crédito, com destaque para a integralização do CRI Logístico (R$ 40 milhões) e a aquisição o CRI Souza Cruz (R$ 14 milhões), remunerando IPCA + 9,73% a.a.
BTLA11: em AGE, os cotistas aprovaram, com 87,99% dos votos, a não distribuição de rendimentos referentes ao 1º semestre de 2025. Dessa forma, os rendimentos serão retidos para manutenção de liquidez e/ou possíveis reinvestimentos em ativos alvo.
Além disso, o fundo celebrou contrato de locação Built-to-Suit (BTS) com o Mercado Livre para o módulo restante da Nave 2 (G200), com 102.638 m² de ABL, consolidando a ocupação integral do parque logístico em 227.625 m². O contrato tem prazo de 12 anos, com início previsto para o 1T27, e multas relevantes em caso de rescisão.
BTLG11: o fundo renovou por mais 3 anos o contrato de locação dos ativos BTLG Louveira V, VI e VII com um inquilino relevante, responsável por cerca de 6% da receita do portfólio.
BPML11: o fundo anunciou a celebração de 7 novas locações, sendo 3 no Ilha Plaza Shopping, e o Capim Dourado recebeu a inauguração de um mercado. Além disso, o fundo encerrou o ciclo de distribuição extraordinária de R$ 1,06 por cota e manteve a distribuição ordinária em R$ 0,92 por cota.
FGAA11: o fundo anunciou o resultado de sua AGE, com quórum de 34,6% das cotas emitidas. Entre as pautas da AGE, estavam: i) Aprovação da recompra de cotas; ii) Redefinição de ativos de liquidez – exclusão de alguns ativos, como CRAs, dessa categoria; iii) Inclusão desses ativos, como ativos alvo. As três propostas foram aprovadas, adequando o fundo à Resolução CVM 175.
HGRU11: o fundo firmou compromisso para a venda do imóvel localizado em Poços de Caldas (MG), por R$ 14,3 milhões, valor 22,8% superior ao investido e 2,5% acima do laudo de 2024. O pagamento será dividido em três parcelas: R$ 7,3 milhões à vistas; R$ 3,5 milhões até agosto de 2026; e R$ 3,5 milhões até agosto de 2027, sendo essa corrigida pelo IPCA do período. A transação deve gerar um lucro de R$ 2,65 milhões (R$0,11/cota) e uma TIR anualizada de 12,5%a.a.
IRDM11: foi encerrado o período de exercício do direito de preferência da 13ª emissão de cotas. Os cotistas puderam subscrever até 1,45 milhão de novas cotas ao preço de emissão de R$ 82,92/cota (acrescido da taxa de distribuição primária). No período, foram colocadas apenas 2.590 cotas.
JSRE11: via gerencial, o fundo anunciou a locação de 710 m² no Tower Bridge para a Puro Digital, reduzindo a vacância física do edifício de 3,8% para 2,5% e a consolidada da carteira de 2,6% para 2,1%. Ainda, foram realizadas operações de venda de dois FIIs: R$ 12 milhões em HGPO11 e R$ 400 mil em EDGA11, resultando em ganho de R$ 3,7 milhões (R$ 0,18/cota).
KNUQ11: o fundo concluiu sua 4ª emissão de cotas, com a subscrição e integralização de 6,17 milhões de novas cotas, totalizando aproximadamente R$ 625 milhões (a R$ 101,26 por cota, sem considerar a taxa de distribuição). Houve ainda a colocação de lote adicional de 1,2 milhão de cotas (24,99% do total inicialmente ofertado), também ao mesmo preço.
RBRF11: via gerencial, o fundo anunciou suas principais movimentações, o destaque foi a venda de 62% da posição em HGPO11, que corresponde à segunda parcela a receber pela venda dos ativos Metropolitan e Platinum. Além disso, avançou na repactuação da operação MOS Jardins e Pinheiros, que passou de IPCA + 10,07% a.a. para CDI + 4,95% ao ano.
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RZTR11: o fundo firmou contrato para a venda de uma fração da Fazenda Clarão da Lua (Grupo 3), com área total de 3,6 mil hectares. Três imóveis estão envolvidos na operação, originalmente destinados ao cultivo de eucalipto e transformados em pastagens após melhorias entre 2024 e 2025. O valor da transação é de R$ 108 milhões, com lucro em caixa de aproximadamente R$ 41 milhões (R$ 2,17/cota) ao longo do período de recebimento das parcelas e uma TIR estimada de 20,5% ao ano.
VILG11: o fundo assinou um contrato de locação no ativo Extrema Business Park para os módulos G5 e G6 (15,4 mil m²), com a Sierra Log, do setor de logística, válido até agosto de 2030. As condições comerciais estão em linha com o praticado no mercado de Extrema e também com o contrato original do empreendimento, firmado com a empresa Tok&Stok.
XPML11: o fundo anunciou um memorando de entendimentos com a gestora Riza Real Estate Gestora para estruturar um novo FII que comprará participações em 9 shoppings de seu portfólio, incluindo Tietê Plaza (45%), Grand Plaza (20%), Campinas Shopping (20%) e 100% do Shopping Downtown. A transação está avaliada em R$ 1,6 bilhão, sendo 68% do valor pago à vista e 32% em até 5 anos. A operação deve gerar liquidez de cerca de R$ 1 bilhão para o XPML11 e um ganho de capital estimado em R$ 278 milhões, equivalente a R$ 4,90 por cota.
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