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Investimentos

Como realizar a Transferência de Custódia (STVM) da XP para outra corretora

Entenda como realocar seus ativos em diferentes corretoras

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Data de publicação
14 de dezembro de 2020
Categoria
Investimentos

Ter seus ativos alocados em uma boa corretora é definitivo para o investidor de sucesso. Mas escolher a melhor corretora é um desafio e tanto, seja porque você era (ou ainda é) novo no mercado financeiro ou até mesmo porque produtos mais atrativos surgem com o tempo.

 

Então, a pergunta que fica é: como mudar de corretora, caso eu decida fazer isso?

 

Nós, da Empiricus, vamos te ensinar a transferir seus ativos de diversas corretoras. Nesse artigo, vamos te instruir a fazer isso pela XP Investimentos.

 

Veja também:

 

Como fazer a transferência de custódia da XP Investimentos para outra corretora?

A transferência de ativos da XP para outra corretora não pode ser feita de forma 100% digital. Isso significa que será necessário realizar a impressão, assinatura e digitalização da solicitação (STVM) antes do envio para o e-mail da corretora.

Realizando a transferência de ativos da XP

 

Para qualquer ativo, com exceção de fundos de investimentos, o procedimento é:

 

  1. Abra o documento de Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários (ou STVM) clicando aqui;

  2. Após o preenchimento, imprima o arquivo e assine no campo “Assinatura do Investidor Cedente / Representante Legal” (com a mesma assinatura do seu documento de identificação);

  3. Digitalize o arquivo — devidamente assinado — e seu documento de identificação (como RG ou CNH);

  4. Faça o upload de ambos através da sua conta na XP, no “Menu Superior” > “Produtos” > “Portabilidade de investimentos” > “Solicitação de saída” > “Selecione o tipo de ativo que deseja transferir” > “Enviar documento”.

Preenchendo o Documento de Solicitação de Transferência da XP

  • Em “Identificação de Cedente”:

    • No campo “Nome / Razão Social do Investidor Cedente”, digite seu nome;

    • No campo “CPF / CNPJ do Investidor”, digite seu CPF;

    • No campo “Endereço do Investidor”, digite seu endereço domiciliar;

    • No campo “Instituição – Agente de Custódia”, digite “XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A 3-5”;

    • No campo “Código do Investidor”, digite o seu código de registro, que fica disponível na área logada da XP.

  • Em “Identificação de Cessionário”:

    • No campo “Nome / Razão Social do Investidor Cessionário”, digite seu nome;

    • No campo “CPF / CNPJ do Investidor”, digite seu CPF;

    • No campo “Instituição – Agente de Custódia”, digite a razão social da sua nova corretora;

    • No campo “Código do Investidor”, digite o seu código de registro, que normalmente fica disponível na área logada da sua nova corretora;

    • No campo “Pessoa Vinculada à Instituição – Agente de Custódia”, marque sim, caso você trabalhe na sua nova corretora; ou não se você não trabalhar nela.

  • Na tabela de ativos:

    • Na coluna “Ativo”, digite o código do ativo negociado;

    • Na coluna “Tipo”, marque:

      • “ON”, no caso de Ações Ordinárias (com final 3);

      • “PN”, no caso de Ações Preferenciais (com final 4);

      • “Cotas”, no caso de Ações Units;

      • “Cotas”, no caso de Fundos Imobiliários;

      • “Cotas”, no caso de COE;

      • Deixe em branco, no caso de BDRs;

      • “OPC”, no caso de Call (opção de compra);

      • “OPV”, no caso de Put (opção de venda);

      • “Proventos”, no caso de Proventos (Dividendos, JCP);

      • “TPF”, no caso de Tesouro Direto;

      • Opção com o tipo do ativo, no caso de Renda Fixa.

    • Na coluna “Quantidade”, digite o número de ativos na XP a serem transferidos;

    • Na coluna “Valor”, digite a posição financeira (não se preocupe se ele oscilar, a transferência vai ser feita com base na quantidade que escreveu na coluna anterior; para ativos de renda variável, deixe em branco).

  • Em “Motivo da Transferência”,

    • Marque “15 – Mesma titularidade em outra instituição”;

    • Em “Local e Data”, digite de acordo com o momento do preenchimento.

 

Agora você poderá acessar seus ativos a partir da nova corretora escolhida, sem ter passado pelo processo de venda e recompra dos mesmos.